В 1895 году в Нижнем Новгороде разгорается масштабное торговое событие — знаменитая ярмарка. Однако спокойствие города нарушается шокирующим происшествием: убит один из самых состоятельных жителей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного управления. В ходе расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о добре и зле. Ради раскрытия тайны Алексей готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.