В небольшом живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается нечто необычное — секретный институт, занимающийся исследованием магии. В один из дней из его стен сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Одержимая гневом и жаждой возмездия за свое заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мистических существ, таких как лешие и русалки. Ее конечная цель — освободить мир от людей и заселить его персонажами из сказок. Алексей Попов, чтобы спасти своих родных и родной город, решает вступить в борьбу с Хозяйкой стихий. К его усилиям присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается крайне тяжелым — в Калязине начинается ожесточенная борьба за человеческие чувства, любовь и право оставаться людьми.