Маршал Василевский организовал важное совещание в командном центре Красной Армии, где настоял на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На станцию Дальнего Востока прибыл поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено оперативно обнаружить завод. В отряде находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо проникнуть в Харбин и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский генерал грозит взорвать подземный склад химического оружия под заводом.